Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга за 5 лет строительные компании ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге более 480 тыс. квартир, заработав на сделках около 2,21 трлн руб. Сведения о продажах и оборотах получены на основе статистики от компании «Циан.Аналитика», задействованной на рынке недвижимости. Но основной доход (около 55% от общей суммы) пришелся на долю 10 крупнейших застройщиков, а фирмы из топ-20 заработали не менее 72% от итогового денежного результата.
Крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга
Строительный рынок Санкт-Петербурга и прилегающих городов меньше того, что в московской агломерации, в 2 раза, и это сказывается на доходности компаний. Например, за 5 лет фирмы в Москве получили выручку на уровне 5,4 трлн руб. (с учетом квартир, проданных в ипотеку).
Но рынок в Санкт-Петербурге важен для строительного бизнеса, а положение 4 лидеров остается неизменным в течение последних 5 лет. Одновременно сохраняется отрыв крупных групп компаний от преследователей, которые не могут вводить больше квартир или разрабатывать выгодные для клиентов программы.
В рейтинг 20 крупнейших компаний Санкт-Петербурге вошли:
- Setl Group, получившая за 5 лет выручку 440,4 млрд руб. и продавшая 97,2 тыс. квартир со средней площадью 35,2 м².
- ЛСР, объем выручки которой составил 222,3 млрд руб., что почти в 2 раза ниже показателя лидера рейтинга. Компания продала 43,7 тыс. жилых объектов, имеющих среднюю площадь 44,9 м².
- ЦДС, реализовавшая 27,3 тыс. квартир и получившая выручку 115,2 млрд руб. Усредненная площадь проданных объектов составляет 39,4 м².
- «Эталон«, отчитавшаяся о выручке на уровне 104,1 млрд руб. за 13,9 тыс. квартир и апартаментов со средней площадью 53,9 м².
- «Главстрой», заработавшая 70,5 млрд руб. и сдавшая 16,8 тыс. квартир, имеющих усредненную площадь 42,1 м².
- «Полис Групп«, продавшая 23,1 тыс. квартир (медианная площадь – всего 28,7 м²) и добившаяся выручки за 5 лет на уровне 67,2 млрд руб.
- КВС, реализовавшая 13,2 тыс. помещений и выручившая 56,3 млрд руб. Средняя площадь квартиры составляет 42,5 м².
- «Аквилон«, выручившая 55,9 млрд руб. и передавшая клиентам ключи от 11,1 тыс. квартир, имеющих среднюю площадь 36,9 м².
- RBI, занимающаяся постройкой жилых помещений с повышенным уровнем комфорта. Компания продала 5,7 тыс. квартир с медианной площадью 52,3 м², получив выручку 48,6 млрд руб. RBI – аутсайдер по ипотеке: в кредит было реализовано всего 42,8% введенного в эксплуатацию жилого фонда.
- «Лидер Групп», добившаяся выручки 44,2 млрд руб. и построившая дома с 12,3 тыс. квартир средней площади 40,3 м² .
- Glorax, показавшая результат 43,1 млрд руб. и реализовавшая 6,7 тыс. жилых помещений, имеющих медианную площадь 50 м².
- «РосСтройИнвест, реализовавшая 7,9 тыс. квартир со средней площадью 41,3 м² и получившая 42,3 млрд руб.
- «СПб Реновация», выручившая 40,8 млрд руб. и сдавшая 11,2 тыс. квартир средним метражом 40,3 м².
- Arsenal, заработавшая 40,6 млрд руб. за 7,6 тыс. помещений средней площади 47,1 м². Компания является лидером по доле ипотечных сделок (66,8% от общего числа).
- «Строительный трест«, продавшая 6,2 тыс. квартир со средней площадью 58,3 м² и показавшая выручку 37,9 млрд руб.
- Legenda, реализовавшая всего 3,4 тыс. квартир с медианной площадью 63,1 м² и заработавшая 36,9 млрд руб.
- «Мегалит», являющаяся одним из аутсайдеров по ипотеке (доля кредитных сделок составила 43,2%). Ее выручка за 5 лет достигла 36 млрд руб. при 5,8 тыс. проданных квартир (средняя площадь – 49,3 м²).
- «Евроинвест«, сдавшая 6,5 тыс. помещений (средний метраж – 38,7 м²) и получившая 33,9 млрд руб.
- Seven Suns, показавшая выручку 33,8 млрд руб. и передавшая клиентам 8,4 тыс. квартир, средняя площадь которых – 44,2 м².
- ПИК, показавшая результат 30,7 млрд руб. и 5,4 тыс. квартир (43,1 м² – средний метраж).
Прочие компании (более 150 наименований) показали суммарную выручку всего 610,7 млрд руб. Но в активе мелких застройщиков 143,4 тыс. проданных квартир, имеющих среднюю площадь 43,1 м². Всего в Санкт-Петербурге за 5 лет было передано в эксплуатацию 477,1 тыс. жилых помещений и апартаментов.
Сводная аналитика рейтинга
В тройку лидеров рейтинга вошли группы компаний Setl Group, ЛСР и ЦДС, получившие суммарную выручку более 778 млрд руб. Фирмы ввели и реализовали 168,5 тыс. квартир разной площади. Группа Setl Group сделала ставку на жилые помещения с небольшой площадью, соперники строили квартиры на немного лучших условиях. Лидеры активно участвуют в программе ипотечного кредитования, доля продаж жилья в кредит варьируется от 57,4% до 66,9%. Максимум по ипотечным сделкам оказался на счету компаний ПИК и ЦДС (73% и 67% соответственно).
Средняя цена помещения, реализованного с января 2017 г. по конец декабря 2021 г., составила 4,6 млн руб. Статистика за первые месяцы 2022 г. отсутствует. На рынке недвижимости в Санкт-Петербурге есть компании, специализирующиеся на строительстве квартир премиум-класса и апарт-комплексов. Например, фирмы Legenda или «Эталон» продавали помещения по средней цене 10,9 и 7,5 млн руб. соответственно. На другой стороне ценовой линейки оказались компании «Полис» и «Лидер Групп», предлагавшие клиентам квартиры за 2,9 и 3,6 млн руб. соответственно.
Отличаются предложения компаний и по площади квартир. В лидерах оказались группы Legenda и «Строительный трест», показавшие результат 63 и 58 м² соответственно. Интересный факт: компания Setl Group, получившая максимальную выручку, возводила дома со средней площадью жилых помещений около 35 м². Ввод бюджетного жилья и грамотная ценовая политика позволили группе опередить соперников и завоевать около 20% рынка как по выручке, так и по количеству проданных квартир.
Группы компаний, работающие на строительном рынке Санкт-Петербурга, не ограничиваются пределами города или одной области. Так, фирмы «Эталон», «Аквилон», ПИК, «СПб Реновация» и Seven Suns занимаются возведением жилых и коммерческих объектов. Ряд компаний выходит на рынки областных городов, повышая рентабельность деятельности.
